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猝不及防!A股“变天”了?
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两市午后跳水,三大指数集体翻绿,游戏板块午后拉升,盛天网络20CM涨停,军工板块不断下挫,星辰科技、东华测试等跌超10%。个股普跌,近3200股飘绿,沪深两市成交额连续第18个交易日突破万亿。另外,今日北交所81只股票中仅有7只上涨。

截止收盘,沪指跌0.33%,深成指跌0.15%,创业板指跌0.24%。北向资金全天净买入超40亿元,为连续4日净买入。沪股通净卖出0.64亿元,深股通净买入42.63亿元。

“喝酒吃药”行情再现

今日的行情令人仿佛回到了去年底和今年初的那段时光。

白酒、医药板块联袂强势上涨,古井贡酒和海南椰岛涨停。五粮液涨3.57%,贵州茅台涨2.66%。

消息面上,据天猫渠道数据显示,双十一期间,茅台、五粮液等白酒官方旗舰店进入亿级俱乐部,超15个千万级以上商家实现两位数同比增长。

2021年转眼已经快到年底,那么明年的白酒板块又可以关注什么呢?

有机构指出,展望2022年,白酒将延续集中分化趋势,可以关注具有定价权和业绩确定性的高端白酒、结构持续升级且有改革预期的徽酒和苏酒龙头、及仍处于全国化扩张阶段的次高端白酒。

而与白酒时不时的会有反弹不同,医药下半年以来基本上都在调整。

其中原因主要有三点。首先是整个市场风格切换,资金撤离医药行业。其次是集采使投资者对医药行业发展和医药股业绩产生担心,市场情绪低落影响股价。最后是医药股三季度业绩减缓。

与此同时,家电板块也是持续走强。今年以来家电行业在供给端和需求端均受到利空因素影响,目前市场预期行业的原材料成本下行能带来更大的业绩弹性。

对此,国金证券指出,今年三季度家电行业盈利承压,四季度有望筑底回升。

根据相关数据,多数家电品类上周同比有5%-30%的提价。在家电整体需求承压的背景下,关注新兴家电品类双十一冲量及四季度旺季销售。同时,由于新兴家电景气度持续上升,可关注业绩有望持续高增的龙头公司。

消费会成为明年主线吗

事实上,近期市场一些位置偏低的板块集体爆发,包括涪陵涨价刺激下的必选消费,元宇宙带动下的传媒娱乐,以及下半年颓靡不振的医药生物,这些均属于困境反转方向。

而消费赛道一直以来都具有确定性高、增长稳定的特点,也是翻倍牛股的集中地,去年也是炒作主线,但今年年后就主要在调整。那么展望明年,消费板块会再度成为市场的主线吗?

中金公司指出,展望2022,后疫情时代消费有望持续复苏,多数品类增速预计前低后高。预计明年经济与人均可支配收入恢复将带来消费持续改善,2022年社零有望中高个位数增长,考虑基数等原因,增速或将前低后高。

同时,板块内各行业均面临内部或跨界竞争加剧,但具备核心竞争壁垒的优质龙头有望实现市占率持续提升。看好美妆医美、潮玩、电子烟等新消费龙头,在行业高景气下有望持续高成长;对于家居、家用轻工、文具等估值性价比高行业,龙头有望凭借品牌、渠道优势强者恒强。

中信建投研报则指出整体而言,2022年市场与2021年市场类似,将呈现出宽幅震荡的格局。景气程度优秀的行业将优异。

电网投资、储能投资、光伏和风电等清洁能源是第一条主线;创新药、家电家具、回归制造业的地产等共同富裕方向是第二条主线;国防军工、工业母机、新能源汽车产业链等高端装备制造行业是2022年的第三条主线。

A股后市展望

市场总体来看,随着上游板块的涨价动能钝化,作为反馈,市场风格从上游资源品转向中下游行业。除了元宇宙为首的题材继续活跃外,资金逐步切换到大消费板块。

对于当前市
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. .......江西联盟€将军县&道 2021-11-17 02:16:59
不想打工的打工人
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1楼. ........江西联盟€将军县&道 2021-11-17 02:17:10 回复
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